A Melhor Assessoria do Brasil em 2017!

Na Expert 2017, maior evento do mercado financeiro da América Latina, a Patrimono Investimentos foi eleita a Melhor Assessoria de Investimentos do Brasil, através do seu sócio-fundador, Luis Pauli.

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Como é o atendimento da melhor assessoria do brasil

Portador da Certificação CFP®, referência mundial de excelência, Luis Pauli, sócio-fundador da Patrimono Investimentos,
contou em detalhes à InfoMoney como funciona o seu atendimento ao cliente.

Na primeira reunião, eu procuro deixar muito claro a minha estrutura de trabalho e da minha empresa, a Patrimono. Contamos com 20 profissionais preparados para atender o cliente.

É muito importante, nesse momento, entender qual a real necessidade do cliente e seus objetivos de médio e longo prazo. Para isso, procuro realizar um atendimento sob medida para cada investidor ou grupo familiar

Normalmente, esse cliente está insatisfeito com o atendimento que ele recebe do seu gerente de banco. Para que seja diferente aqui, procuro proporcionar a ele um atendimento inesquecível e realmente alinhado única e exclusivamente aos seus interesses e não os interesses de uma determinada bandeira.

Além disso, trato meu cliente com visão de longo prazo. Não pretendo tê-lo por apenas seis meses, pretendo atendê-lo pelo resto da vida.

O legal mesmo é quando temos a oportunidade de atender os seus filhos e netos, preparando a próxima geração para cuidar do patrimônio da família. 

Acredito que fazendo a coisa certa para o cliente de forma incondicional, ele se sentirá mais seguro a ponto de recomendar meu trabalho à outra pessoa.

Foi assim que cresci profissionalmente ao longo desses quase 10 anos. Hoje, temos mais de 2 mil clientes ativos na Patrimono, com quase R$1 bilhão de reais em carteira.

a patrimono é um dos maiores escritórios xp do brasil

O gerente de banco é obrigado a trabalhar apenas com os produtos financeiros do próprio banco, o que limita sua capacidade de entregar uma carteira de investimentos totalmente adaptada a você e seus objetivos. Na Patrimono, os assessores contam com a ampla plataforma de investimentos da XP e estão sempre em busca dos melhores investimentos, inclusive nos ativos dos bancos e com a mesma segurança.

Ao investir conosco, o cliente tem acesso a produtos de inúmeros bancos e gestores, sem a necessidade de ter uma conta em cada banco. É como se o cliente entrasse em um “shopping financeiro” e escolhesse o produto que melhor atende suas necessidades.

"O meu principal objetivo é mudar a forma como o brasileiro investe. Esse caminho ainda é longo, temos muito o que fazer e muitas famílias que ainda estão na poupança ou em um produto ruim no banco. Essas pessoas precisam de ajuda profissional e um atendimento focado 100% a elas. É por isso que acordo cedo todos os dias e procuro fazer o melhor, juntamente com toda equipe da Patrimono, atingindo e ajudando o máximo de pessoas possíveis"